是開發中國注冊理財規劃師資歷 (Certified Financial Planner CFP ) 的認可非牟利機構。CICFP 作為一個非盈利性的理財規劃職業資格管理機構，目標是建立和維護理財規劃領域的職業標準，其會員涵蓋了金融各業，包括銀行、保險、証劵、基金等等，成為財富管理行業職業標準。

注冊理財規劃師專業資格課程是根據中國注冊理財規劃師標準要求, 通過理財工具和理財規劃實務的系統學習和訓練，使學員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身制定的理財規劃報告，開展理財服務。本培訓課程以”人生理財規劃師”課程為核心。課程內容與ＣＦＰ考試及教學內容相接軌，及根據勞動和社會保障部國家職業標準要求和中國的具體國情相應増加了有關內容。整個課程通過基礎知識、實際操作、案例研究、項目分析、研討，為學員提供理財規劃主要領域專業知識，成功考取《中國注冊理財規劃師》ＣＦＰ專業資格。

• 理財規劃基礎（15學時）
  本課程初步介紹私人理財即個人或家庭在理財規劃時所面對的主要問題及各個環節，以及有效的私人財務管理模式。此課程為註冊理財規劃師課程的先修課程。
  
  
• 保險學 （15學時）
  本課程介紹有關保險的原理及實務，包括保險的理論、操作及保險之主要產品，目的是使學生將保險作為理財規劃的一個工具，運用到私人或團體理財計劃中。保險計劃為理財規劃之重要一環。
  
  
• 投資學 （15學時）
  學員須預先具備財經的基本知識，如貨幣的時間價值（Time Value of Money）、財務報告分析、股權分析及相關概念。 本課程之投資計劃主要針對個人投資者，而非大機構投資者。
  
  
• 稅務策劃 （15學時）
  本課程介紹稅務計劃的原理及實務，除了詳細介紹利得稅、薪俸稅、物業稅及房地產印花稅外，還包括國際間的離岸稅務安排，課程也分析介紹各種稅務問題的基本處理手法及稅務局對稅務問題的處理方法。
  
  
• 進階理財規劃（15學時）
  本課程深入總覽私人理財規劃的有關概念及各個環節，並會進行實際案例分析及項目策劃。課程目的是使學員如何進行及制定複雜及全面的個人理財計劃。
  
  
• 理財規劃工作要求（15課時)
  職業道德、理財方案、實施理財方案。

Price : HK$12500 

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