中國註冊理財規劃師協會(英文名稱:The Chinese Institute of Certified Financial Planners 英文縮寫:CICFP)國際理事會設在中國國際金融中心香港,專家委員會總部設在北京,是開發中國註冊理財規劃師資歷(Certified Financial Planner CFP. www.cfp.org.cn )的認可非牟利機構。
CICFP 作為一個非盈利性的理財規劃職業資格管理機構,目標是建立和維護理財規劃領域的職業標準,其會員涵蓋了金融各業,包括銀行、保險、証券、基金等等,成為財富管理行業職業標準。
CICFP 下設保險規劃專業委員會、金融理財專業委員會、證券投資規劃專業委員會、金融風險分析專業委員會、稅務規劃專業委員會、理財產品評估委員會、專業顧問委員會《理財規劃師》雜誌社、理事會秘書處等機構。會員成員集合在境內處知名金融銀行、保險、證券、基金等經營機構和金融、財經教育機構。


會長劉吉和國家領導人
胡錦濤合照

會長劉吉和前國家領導人江澤民合照

相關證書
 
 


中國註冊理財規劃師專業資格課程是根據中國註冊理財規劃師標準要,通過理財工具和理財規劃實務的系統學習和訓練,使學員熟練掌握理財基本技巧,具備獨立為客戶量身制定的理財規劃報告,開展理財服務。本培訓課程以“人生理財規劃師”課程為核心。課程內容與CFP™考試及教學內容相接軌,及根據勞動和社會保障部國家職業標準要求和中國的具體國情相應增加了有關內容。整個課程通過基礎知識、實際操作、案例研究、項目分析、研討,為學員提供理財規劃主要領域專業知識,成功考取《中國註冊理財規劃師》CFP™ 專業資格。
成為CFP™中國註冊理財規劃師,申請人必須完成CFP™資格認證程序,包括達到教育、考試、經驗及操守要求,稱為[4Es]標準。成為CFP™中國註冊理財規劃師的教育要求,申請人必須完成由中國註冊理財規劃師協會認可的教育機構所提供的註冊教育課程,包括六個單元。
CFP™中國註冊理財規劃師的經驗要求是:CFP™資格認證規定,學位持有人須具有三年資格的註冊理財規劃師工作經驗,非學位持有人則須具備六年資格工作經驗。當您通過CFP™資格認證考試並具備以上經驗,您就可以申請成為認可CFP™中國註冊理財規劃師。

理財規劃師協會接受各金融機構及其從業者報名參加教育與考試。

 


著CEPA,自由行與及內地企業來港上市和QDII出臺,香港商機很多離不開內地市場。
ABRS作為香港具領導性的高等專業培訓機構,憑著15年的高等培訓教育經驗,首先推出中港理財專業證書 — 備考中國註冊理財規劃師CFP™,為香港金融理財從業人才提供考獲13億人口市場的專業認證良機。
CFP™作為一個國際性資格,對從事金融理財行業提供一個有高度專業地位及認可性的行業認證。希望開拓內地市場的從業人士,考取了中國CFP™資格,相應奠定了專業認可,及個通過協會活動,得到遼闊的人際網路。
北水南調 — 眾多內地金融、商貿機構來港及向國際發展,與及隨著內地金融市場對外資開放,將雇用眾多港人專才。熟悉中港理財的人才,無論在香港或內地,將擁有重大商機。通過考取中國CFP™,香港金融理財從業人員在相關領域的經驗,可以在管理及高端客戶服務領域取得重大優勢。
 

CFP™ 理財規劃師全套教育計劃是由六門必修核心課程所組成。
 
  • 理財規劃基礎
    本課程初步介紹私人理財即個人或家庭在理財規劃時所面對的主要問題及各個環節,以及有效的私人財務管理模式。此課程為註冊理財規劃師課程的先修課程。
  • 保險學
    本課程介紹有關保險的原理及實務,包括保險的理論、操作及保險之主要產品,目的是使學生將保險作為理財規劃的一個工具,運用到私人或團體理財計劃中。保險計劃為理財規劃之重要一環。
  • 投資學
    學員須預先具備財經的基本知識,如貨幣的時間價值(Time Value of Money)、財務報告分析、股權分析及相關概念。 本課程之投資計劃主要針對個人投資者,而非大機構投資者
  • 稅務策劃
    本課程介紹稅務計劃的原理及實務,除了詳細介紹利得稅、薪俸稅、物業稅及房地產印花稅外,還包括國際間的離岸稅務安排,課程也分析介紹各種稅務問題的基本處理手法及稅務局對稅務問題的處理方法。
  • 進階理財規劃
    本課程深入總覽私人理財規劃的有關概念及各個環節,並會進行實際案例分析及項目策劃。課程目的是使學員如何進行及制定複雜及
  • 理財規劃工作要求
    職業道德、理財方案、實施理財方案。
 

學員必須完成以上各科的培訓及通過各科的內部考試,才可應考中國註冊理財規劃師協會的註冊理財規劃師資格考試。每單元課程教育完成後需經過單元考試,每個單元考試的成績將作為內部考試評核。該考試可在教育機構舉辦地舉行。
  • 評核方法
    學員如需應考中國註冊理財規劃師協會的資格認證考試,必須在資格認證
    考試舉辦前成功完成六個單元課程學習,才可應考。所有試題均為不定項選擇題。
  • 考試地點
    應考中國註冊理財規劃師協會的資格認證考試地點分別在北京、香港、澳門、
    杭州、台北、廣州、武漢、深圳、瀋陽、大連、烏魯木齊、太原、海口進行。
  • 考試時間
    2006 年考試時間暫定每年舉辦四次,考試為期一天,共六小時。
  • 中英文考試
    中國註冊理財規劃師協會考試試題有中文卷和英文卷考試。
 
 


ABRS培訓集團成立於1990年,現已發展成為在香港特別行政區領先的管理、財經及IT領域的企業人才教育、培訓服務機構。多達兩萬多的客戶參加了我們的各類培訓。我們與澳洲、英國、美國等地的著名大學及專業機構合作提供高級管理,會計財經,及行政技能培訓、專案管理培訓、MBA、BBA、管理文憑教育和學士、碩士學位教育。
除了以上的公開課程外,我們按照客戶需要,提供定制的IT和管理教育。我們在香港特別行政區為上千家跨國公司提供優質服務,包括:


AIA
AT&T
Cathay Pacific Airways
Dah Sing Bank
GE
Hewlett-Packard
Hong Kong Bank
Hong Kong Electric
Hong Kong Government
Hong Kong Jockey Club
Hong Kong Telecom
IBM
Jardine Engineering
Motorola
NCR
Standard & Chartered Bank


ABRS資歷廣受多所大學及雇主認可,為在職人士提供良好進修機會,並多次為各大保險公司提供內部管理與銷售培訓。從2006起,ABRS成為[中國註冊理財規劃師協會]的香港授權培訓中心,為香港金融理財界朋友開展中國CFP™培訓活動。

 

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